今日のエントリーは、Squareでクレジットカードの定期送信を再開する方法を紹介します。
理由があって、毎月の定額請求を停止した場合でも、一度顧客のクレジットカード情報を保存していると、Squareならば簡単にクレジットカードの定期送信を再開することが可能です。
Squareのクレジットカードの定期送信とは？
Squareのクレジットカードの定期送信とは、毎月、顧客に発生する定額請求を自動で継続課金できるシステムです。
例えば「毎月の顧問料」「月謝」「毎月のコンサル料」「毎月の管理料」などは、「クレジットカードの定期送信」を設定することで、以下の手順を完全に自動化することが可能です。
- 毎月、顧客へ請求をメール
- クレジット決済
- 入金
フリーランスなどのスモールビジネスを展開している方にとって、顧客に銀行振込で請求すると、結構な手間がかかります。毎月請求書を発行して、銀行口座に入金されているかを確認しなければなりません。万が一、顧客が入金を忘れてしまった場合には、顧客に対して再度メールを送信して、再び銀行口座を確認しなければなりません。このようなクライアントが増えてしまうと、経理の事務作業だけで、かなりの時間を費やすことになります。
Squareのクレジットカードの定期送信を使えば、手数料は3.75%かかりますが、上記のような経理が自動化されるメリットがあります。
顧客にとっても、毎月請求書を確認して、銀行振込をする手間が省けるのでメリットですよね。
Squareでクレジットカードの定期送信を再開する手順
Squareでクレジットカードの定期送信を再開する手順を紹介します。
- 「Squareの管理画面」へアクセス
- 「請求書」をクリック
- 「定期送信」をクリック
- 「定期送信を設定」をクリック
- 新しい定期送信請求書に情報を入力
- 右上の「送信を設定」をクリック
1. 「Squareの管理画面」へアクセス
「Squareの管理画面」へアクセスします。
2. 「請求書」をクリック
「請求書」をクリックします。
3. 「定期送信」をクリック
「定期送信」をクリックします。
4. 「定期送信を設定」をクリック
「定期送信を設定」をクリックします。
5. 新しい定期送信請求書に情報を入力
新しい定期送信請求書に情報を入力します。
- お名前・・・クリックすると、過去の顧客情報が出てくるので選択
- 請求書の送付方法・・・「末尾がxxxxのVISAに課金する」を選択
- 頻度・・・「定期的」を選択
- 定期送信の開始日を入力・・・クリックしてカレンダーから日付を選択
- 繰り返し・・・毎月定期請求するのであれば、「1月」と選択
- 終了・・・終了期限を設定しないのであれば「期限設定なし」を選択
6. 右上の「送信を設定」をクリック
情報を入力したら、右上の「送信を設定」をクリックします。
お疲れさまでした。これで、Squareでクレジットカードの定期送信が再開されます。
クレジットカードの定期送信を再開すると？
クレジットカードの定期送信を再開すると、経理は自動化され、自動でこちらの口座に入金されるようになります。
以下のような流れで顧客にメールが送信され、その後こちらに入金されます。
- 指定日に顧客に「クレジットカードに請求されました」というメールが送信される
- 指定日から数日後にこちらの口座に入金される
さいごに
以上、Squareでクレジットカードの定期送信を再開する方法を紹介しました。
過去にクレジットカード情報を登録している顧客ならば、カード情報を呼び出すことができるので、簡単にクレジットカードの定期送信を再開することが可能です。
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